Finanziaria
Indipendente
Ascoltiamo la tua storia e condividiamo le tue aspirazioni
Gestione Finanziaria e Patrimoniale innovativa, trasparente e neutrale
Offriamo un servizio innovativo di consulenza finanziaria indipendente, rispondendo alle esigenze di chi cerca un interlocutore con cui condividere i propri obiettivi. Tuteliamo il cliente, diventando per lui un punto di riferimento globale nella gestione dei suoi interessi economici. Garantiamo a chi si affida ai nostri servizi trasparenza, imparzialità, eccellenza, punti cardine del nostro modello di consulenza. Questo è ciò che porta famiglie ed aziende a darci la loro fiducia.
Un team di professionisti, un unico interlocutore
Supporto globale per scelte complesse: scegli Wealth Route!
Wealth Route è una società di Wealth Management che nasce da anni di esperienze significative maturate dai propri Soci e Partners nell’ambito dei mercati finanziari, della gestione aziendale e patrimoniale.
Luca Padovan
Managing Partner
Le doti che lo caratterizzano sono la passione per la finanza, la gestione delle risorse e la vocazione imprenditoriale. Il connubio tra queste peculiarità ha trovato espressione in Wealth Route, per portarla ad essere punto di riferimento nella consulenza indipendente.
Alessandro Pavan
Senior Partner
Laureato in Economia Aziendale ed in Economia e Gestione delle Aziende, ha da sempre una particolare capacità organizzativa e gestionale. Appassionato di mercati finanziari ha visto nella consulenza indipendente e nella fondazione di Wealth Route il naturale sviluppo del suo percorso di carriera.
Raffaele Ferraro
Associato
Laureato in Giurisprudenza, ha conseguito le abilitazioni da avvocato e da consulente finanziario. Le sue attitudini giuridiche lo rendono un interlocutore affidabile, oltre che per le famiglie, anche per i professionisti e le aziende.
Riccardo Maccari
Analyst
Dopo la laurea in economia aziendale ed un’esperienza nel settore assicurativo, la sua naturale predisposizione per l’analisi degli strumenti e dei mercati l’ha portato ad evolvere la sua professionalità verso questa specializzazione.
Servizi
Una nuova gestione delle tue risorse, efficace e sicura
Il mercato e le sue dinamiche sono sempre più complesse. La diversificazione di strumenti è sempre più vasta. Il nostro supporto di Wealth Management propone servizi di Family Office per clienti Private e servizi di Consulenza Aziendale.
Famiglie
Ci prendiamo cura del tuo patrimonio
Pianificazione Finanziaria
Valutazione della composizione del portafoglio finanziario e del profilo di rischio del cliente, oltre che della coerenza del portafoglio stesso con l’orizzonte temporale, gli obbiettivi e la propensione al rischio
Analisi dei singoli prodotti (costo, rendimento, indicatori di qualità)
Proposta di portafoglio con prodotti ottimizzati, per minimizzare il rapporto costo/rendimento e coerenti con il profilo del cliente
Valutazione dell’impatto dei costi sul portafoglio attuale, per far emergere la convenienza economica nell’adozione del nostro servizio rispetto a quello attualmente in uso
Pianificazione Previdenziale
Valutazione delle singole posizioni per sfruttare al meglio le opportunità normative in grado di portare un vantaggio economico o temporale nella prestazione previdenziale
Calcolo del gap pensionistico e ricerca delle migliori soluzioni presenti sul mercato per colmarlo nella misura più adeguata
Valutazione della convenienza del vantaggio fiscale generato dalla previdenza complementare
Pianificazione Patrimoniale
Analisi della situazione patrimoniale familiare e/o aziendale, per valutare le corrette strategie di pianificazione e protezione, anche nell’ottica di minimizzare l’impatto fiscale
Supporto per la creazione di strumenti atti a tutelare il patrimonio familiare e aziendale, ricoprendo sia il ruolo di trustee che di guardian
Analisi dei rischi che incidono sulla situazione economico/finanziaria/patrimoniale/familiare e delle coperture assicurative necessarie a coprire tali criticità
Offriamo consulenza sul patrimonio immobiliare, sulla sua corretta gestione e adozione di strategie atte alla massimizzazione della resa
Gli investimenti in beni rifugio o gli investimenti alternativi possono essere strumenti che lavorano in modo decorrelato rispetto al mercato e possono prevedere, in alcuni casi, anche margini di profitto importante
Aziende
Tuteliamo gli interessi della tua azienda
Gestione e ottimizzazione delle attività
Verifica dell’adeguatezza dei costi nei rapporti che l’azienda ha con i suoi Istituti Bancari di riferimento
Analisi dei flussi di cassa, dell’indebitamento, del rapporto costi/ricavi allo scopo di eliminare le inefficienze del processo aziendale
Gestione delle disponibilità liquide dell’azienda e ricerca della soluzione più congrua alle sue necessità
Ricerca delle migliori soluzioni e opportunità valutando flessibilità, turnover del personale, grado di rischio, possibilità di scelta dei fondi pensione collettivi
Welfare, formazione e servizi della bilateralità
Analisi dell’opportunità di assegnazione di benefit ai dipendenti consentendo all’azienda di ottenere un vantaggio fiscale
Tutte le aziende versano obbligatoriamente lo 0,30% del RAL per ogni lavoratore come contributo per la formazione. Pochissime però usufruiscono poi di tali fondi per la formazione, finanziandola autonomamente e non sfruttando quanto già versato. E’ possibile utilizzare queste disponibilità attraverso specifici fondi interprofessionali, andando così da un lato a decurtare la spesa e, dall’altro a fornire costante aggiornamento professionale ai propri dipendenti
Tutte le aziende versano circa l’1% del RAL nella busta paga del lavoratore come contributo agli enti bilaterali che però, spesso, non danno di ritorno alcun servizio. E’ possibile indirizzare tale versamento ad enti che forniscano gli stesi servizi dell’ente predisposto dal CCNL di categoria, ma che permettano realmente di sfruttare quanto versato. Attraverso collaborazioni con enti bilaterali, è possibile per le imprese ottenere servizi finanziati nei seguenti ambiti: formazione in materia di salute e sicurezza, consulenza aziendale, certificazione contrattuale, apprendistato
Gestione e ottimizzazione del credito straordinario
Possibilità di ottenere finanziamenti al di fuori del canale bancario non incidendo sul merito creditizio. Questo permette l’accesso al mercato dei capitali
Modalità di anticipo fatture al di fuori del canale bancario, non entrando nelle banche dati di riferimento; possibilità di creare fonti alternative di liquidità per le aziende
Raccolta di capitali sul mercato finalizzati alla quotazione in borsa per PMI e start-up
“L’unico vantaggio competitivo sostenibile consiste nella capacità di apprendere e di cambiare più rapidamente degli altri.”
– Albert Einstein –
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