Consulenza
Finanziaria
Indipendente

Ascoltiamo la tua storia e condividiamo le tue aspirazioni

Gestione Finanziaria e Patrimoniale innovativa, trasparente e neutrale

Offriamo un servizio innovativo di consulenza finanziaria indipendente, rispondendo alle esigenze di chi cerca un interlocutore con cui condividere i propri obiettivi. Tuteliamo il cliente, diventando per lui un punto di riferimento globale nella gestione dei suoi interessi economici. Garantiamo a chi si affida ai nostri servizi trasparenza, imparzialità, eccellenza, punti cardine del nostro modello di consulenza. Questo è ciò che porta famiglie ed aziende a darci la loro fiducia.

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Trasparenza e Imparzialità

Tuteliamo gli interessi dei clienti perchè siamo indipendenti da rapporti con Istituti Bancari e Finanziari. Non abbiamo conflitti di interessi.

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Niente Costi Occulti

Non abbiamo rapporti di intermediazione che gravano sul cliente in modo occulto. Garantiamo trasparenza con retribuzione a parcella.

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Competenza e Affidabilità

Expertise tecniche, indipendenza, miglior rapporto costo-beneficio, credibilità nel mercato, semplificazione, sviluppo di relazioni durature.

Un team di professionisti, un unico interlocutore

Supporto globale per scelte complesse: scegli Wealth Route!

Wealth Route è una società di Wealth Management che nasce da anni di esperienze significative maturate dai propri Soci e Partners nell’ambito dei mercati finanziari, della gestione aziendale e patrimoniale.

Luca Padovan

Managing Partner

Le doti che lo caratterizzano sono la passione per la finanza, la gestione delle risorse e la vocazione imprenditoriale. Il connubio tra queste peculiarità ha trovato espressione in Wealth Route, per portarla ad essere punto di riferimento nella consulenza indipendente.

Alessandro Pavan

Senior Partner

Laureato in Economia Aziendale ed in Economia e Gestione delle Aziende, ha da sempre una particolare capacità organizzativa e gestionale. Appassionato di mercati finanziari ha visto nella consulenza indipendente e nella fondazione di Wealth Route il naturale sviluppo del suo percorso di carriera.

Raffaele Ferraro

Associato

Laureato in Giurisprudenza, ha conseguito le abilitazioni da avvocato e da consulente finanziario. Le sue attitudini giuridiche lo rendono un interlocutore affidabile, oltre che per le famiglie, anche per i professionisti e le aziende.

Riccardo Maccari

Analyst

Dopo la laurea in economia aziendale ed un’esperienza nel settore assicurativo, la sua naturale predisposizione per l’analisi degli strumenti e dei mercati l’ha portato ad evolvere la sua professionalità verso questa specializzazione.

Servizi

Una nuova gestione delle tue risorse, efficace e sicura

Il mercato e le sue dinamiche sono sempre più complesse. La diversificazione di strumenti è sempre più vasta. Il nostro supporto di Wealth Management propone servizi di Family Office per clienti Private e servizi di Consulenza Aziendale.

Famiglie

Ci prendiamo cura del tuo patrimonio

Pianificazione Finanziaria

Valutazione della composizione del portafoglio finanziario e del profilo di rischio del cliente, oltre che della coerenza del portafoglio stesso con l’orizzonte temporale, gli obbiettivi e la propensione al rischio

Analisi dei singoli prodotti (costo, rendimento, indicatori di qualità)

Proposta di portafoglio con prodotti ottimizzati, per minimizzare il rapporto costo/rendimento e coerenti con il profilo del cliente

Valutazione dell’impatto dei costi sul portafoglio attuale, per far emergere la convenienza economica nell’adozione del nostro servizio rispetto a quello attualmente in uso

Pianificazione Previdenziale

Valutazione delle singole posizioni per sfruttare al meglio le opportunità normative in grado di portare un vantaggio economico o temporale nella prestazione previdenziale

Calcolo del gap pensionistico e ricerca delle migliori soluzioni presenti sul mercato per colmarlo nella misura più adeguata

Valutazione della convenienza del vantaggio fiscale generato dalla previdenza complementare

Pianificazione Patrimoniale

Analisi della situazione patrimoniale familiare e/o aziendale, per valutare le corrette strategie di pianificazione e protezione, anche nell’ottica di minimizzare l’impatto fiscale

Supporto per la creazione di strumenti atti a tutelare il patrimonio familiare e aziendale, ricoprendo sia il ruolo di trustee che di guardian

Analisi dei rischi che incidono sulla situazione economico/finanziaria/patrimoniale/familiare e delle coperture assicurative necessarie a coprire tali criticità

Offriamo consulenza sul patrimonio immobiliare, sulla sua corretta gestione e adozione di strategie atte alla massimizzazione della resa

Gli investimenti in beni rifugio o gli investimenti alternativi possono essere strumenti che lavorano in modo decorrelato rispetto al mercato e possono prevedere, in alcuni casi, anche margini di profitto importante

Aziende

Tuteliamo gli interessi della tua azienda

Gestione e ottimizzazione delle attività

Verifica dell’adeguatezza dei costi nei rapporti che l’azienda ha con i suoi Istituti Bancari di riferimento

Analisi dei flussi di cassa, dell’indebitamento, del rapporto costi/ricavi allo scopo di eliminare le inefficienze del processo aziendale

Gestione delle disponibilità liquide dell’azienda e ricerca della soluzione più congrua alle sue necessità

Ricerca delle migliori soluzioni e opportunità valutando flessibilità, turnover del personale, grado di rischio, possibilità di scelta dei fondi pensione collettivi

Welfare, formazione e servizi della bilateralità

Analisi dell’opportunità di assegnazione di benefit ai dipendenti consentendo all’azienda di ottenere un vantaggio fiscale

Tutte le aziende versano obbligatoriamente lo 0,30% del RAL per ogni lavoratore come contributo per la formazione. Pochissime però usufruiscono poi di tali fondi per la formazione, finanziandola autonomamente e non sfruttando quanto già versato. E’ possibile utilizzare queste disponibilità attraverso specifici fondi interprofessionali, andando così da un lato a decurtare la spesa e, dall’altro a fornire costante aggiornamento professionale ai propri dipendenti

Tutte le aziende versano circa l’1% del RAL nella busta paga del lavoratore come contributo agli enti bilaterali che però, spesso, non danno di ritorno alcun servizio. E’ possibile indirizzare tale versamento ad enti che forniscano gli stesi servizi dell’ente predisposto dal CCNL di categoria, ma che permettano realmente di sfruttare quanto versato. Attraverso collaborazioni con enti bilaterali, è possibile per le imprese ottenere servizi finanziati nei seguenti ambiti: formazione in materia di salute e sicurezza, consulenza aziendale, certificazione contrattuale, apprendistato

Gestione e ottimizzazione del credito straordinario

Possibilità di ottenere finanziamenti al di fuori del canale bancario non incidendo sul merito creditizio. Questo permette l’accesso al mercato dei capitali

Modalità di anticipo fatture al di fuori del canale bancario, non entrando nelle banche dati di riferimento; possibilità di creare fonti alternative di liquidità per le aziende

Raccolta di capitali sul mercato finalizzati alla quotazione in borsa per PMI e start-up

“L’unico vantaggio competitivo sostenibile consiste nella capacità di apprendere e di cambiare più rapidamente degli altri.”

– Albert Einstein –

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