Ascoltiamo la tua storia e condividiamo le tue aspirazioni
Consulenza Patrimoniale innovativa, trasparente e neutrale
Offriamo un servizio innovativo ed esclusivo, rispondendo alle esigenze di chi cerca un interlocutore con cui condividere i propri obiettivi. Tuteliamo il cliente, diventando per lui un punto di riferimento globale nella gestione dei suoi interessi economici. Garantiamo a chi si affida ai nostri servizi trasparenza, imparzialità, eccellenza, punti cardine del nostro modello di consulenza. Questo è ciò che porta famiglie ed aziende a darci la loro fiducia.
Un team di professionisti, un unico interlocutore
Supporto chiaro per scelte complesse: scegli Wealth Route!
Wealth Route è una società di Wealth Management che nasce da anni di esperienze significative maturate dai propri Soci e Partners nell’ambito dei mercati finanziari, della gestione aziendale e patrimoniale.
Alessandro Pavan
CEO & Co Founder
Laureato in Economia Aziendale ed in Economia e Gestione delle Aziende, ha da sempre una particolare capacità organizzativa e gestionale. Appassionato di mercati finanziari ha visto nella consulenza patrimoniale e nella fondazione di Wealth Route il naturale sviluppo del suo percorso di carriera.
Giuliano Carlet
Laureato in Sviluppo Economico e dell’Impresa – curriculum Imprenditorialità e Finanza all’Università Ca’ Foscari di Venezia. Ha conseguito corsi di specializzazione in Tax Planning, Accounting, Business Valuation ed Analisi di prodotti finanziari all’Università di Zurigo (Svizzera). Ha inoltre frequentato corsi di specializzazione online su Financial Accounting presso la University of Pennsylvania.
“Credo che il comportamento di troppe corporation, bancheri di investimento e gestori di fondi abbia minato parte della fiducia degli investitori. Non dobbiamo focalizzarci sul motore economico, ma sull’essere certi che i nostri investitori ricevano la loro giusta parte di ritorni, generati dal sistema economico nel suo complesso”
J. Bogle – Vanguard
Elena Bernardi
Copywriter
Lara Covre
Insurance Specialist
Giovanni Campodall'Orto
Analyst
Marco Falsarella
Analyst
Servizi
Una nuova gestione delle tue risorse, efficace e sicura
Il mercato e le sue dinamiche sono sempre più complesse. La diversificazione di strumenti è sempre più vasta. Il nostro supporto di Wealth Management propone servizi di Family Office per clienti Private e servizi di Consulenza Aziendale.
Famiglie
Ci prendiamo cura del tuo patrimonio
Pianificazione Finanziaria
Valutazione del portafoglio del cliente e della sua composizione in termini di strumenti finanziari, assicurativi e monetari
Analisi dei singoli prodotti (costo, rendimento, indicatori di qualità)
Elaborazione portafogli modello
Valutazione dell’impatto dei costi sul portafoglio attualmente detenuto, sia in termini prospettici che su back test
Valutazione della congruenza tra il grado di rischio atteso dal cliente, quello da lui percepito e quello reale del portafoglio detenuto, analizzando anche la sua conformità con gli obbiettivi temporali del cliente.
Pianificazione Previdenziale
Valutazione delle singole posizioni per sfruttare al meglio le opportunità normative in grado di portare un vantaggio economico o temporale nella prestazione previdenziale
Calcolo del gap pensionistico e ricerca delle migliori soluzioni presenti sul mercato per colmarlo nella misura più adeguata
Valutazione della convenienza del vantaggio fiscale generato dalla previdenza complementare
Pianificazione Patrimoniale
Analisi della situazione patrimoniale familiare e/o aziendale, per valutare le corrette strategie di pianificazione e protezione, anche nell’ottica di minimizzare l’impatto fiscale
La possibilità di sfruttare al massimo i regimi fiscali dei vari Paesi differenziando i propri assets in ottica di pianificazione fiscale
Analisi dei rischi che incidono sulla situazione economico/finanziaria/patrimoniale/familiare e delle coperture assicurative necessarie a coprire tali criticità
Offriamo consulenza sul patrimonio immobiliare, sulla sua corretta gestione e adozione di strategie atte alla massimizzazione della resa
Gli investimenti in beni rifugio possono essere strumenti che lavorano in modo decorrelato rispetto al mercato e possono servire per bilanciare adeguatamente i portafogli d’investimento
Consulenza patrimoniale per sportivi
La varietà di asset che compongono il patrimonio espone lo stesso a molteplici rischi. La consulenza patrimoniale è mirata a pianificare ed organizzare il patrimonio per preservarlo, ottimizzarlo ed incrementarlo nel tempo.
I flussi di cassa per un atleta sono collegati alla durata della carriera professionale. Vanno perciò adeguatamente gestiti, tutelati ed accantonati per far fronte anche alle necessità future.
E’ necessaria per permettere all’individuo ed al nucleo familiare di tutelarsi al meglio dai rischi ai quali la persona e di conseguenza il patrimonio sono esposti.
Aziende
Tuteliamo gli interessi della tua azienda
Costituzione di fondi di investimento
Il Family Fund consente di destinare un patrimonio (che può essere costituito da denaro, da beni mobili, immobili o partecipazioni societarie) al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Attraverso l’utilizzo di diversi strumenti, permette, con il più ampio grado di personalizzazione in base alle necessità del cliente, di gestire al meglio una moltitudine di asset.
L’istituzione di un fondo è la soluzione più adatta per gli appassionati delle collezioni, grazie al quale possono continuare ad investire sui singoli asset e a beneficiare della loro rivalutazione, spogliandosi però della diretta proprietà del bene. E’ possibile gestire il fondo anche come club deal tra un numero limitato di soggetti.
È lo strumento adatto per chi intende far confluire in uno stesso veicolo una molteplicità di proprietà immobiliari. Per chi invece è un mero investitore, genera un rendimento non correlato a quello dei mercati finanziari, lavorando su un orizzonte temporale medio-lungo e limitando la volatilità.
Un fondo alternativo è un fondo che può investire in una molteplicità di strumenti diversi e grazie alla sua flessibilità consente di sfruttare, in ogni momento, le opportunità che i mercati finanziari offrono. In base alla tipologia di asset class che viene inserita, il fondo avrà un particolare rapporto rischio/rendimento.
Il private equity è una forma di investimento di medio-lungo termine in imprese non quotate ad alto potenziale di sviluppo e crescita (high grow companies) effettuata prevalentemente da investitori istituzionali con l’obiettivo di ottenere un consistente guadagno in conto capitale dalla vendita della partecipazione acquisita o dalla quotazione in borsa. Il Private Debt invece, consente di limitare il rischio con rendimenti inferiori ma comunque più elevati rispetto alle obbligazioni tradizionali.
È un’attività assimilabile al private equity ma le aziende target sono in fase di start up e l’investimento quindi può prevedere margini di resa molto importanti.
Gestione e ottimizzazione delle attività
Verifica dell’adeguatezza dei costi nei rapporti che l’azienda ha con i suoi Istituti Bancari di riferimento
Analisi dei flussi di cassa, dell’indebitamento, del rapporto costi/ricavi allo scopo di eliminare le inefficienze del processo aziendale
Gestione delle disponibilità liquide dell’azienda e ricerca della soluzione più congrua alle sue necessità
Ricerca delle migliori soluzioni e opportunità valutando flessibilità, turnover del personale, grado di rischio, possibilità di scelta dei fondi pensione collettivi
Tax planning e Internazionalizzazione
La normativa fiscale prevede diversi strumenti per abbassare il carico del fisco gravante sulla società, che spesso non vengono sfruttati dall’imprenditore. La nostra visione trasversale ci permette cercare la soluzione più efficace per andare ad abbattere la tassazione
La possibilità di sfruttare al massimo i regimi fiscali dei vari Paesi differenziando i propri assets in ottica di pianificazione fiscale
Le strategie di internazionalizzazione possono riguardare lo sviluppo all’estero di un’impresa, quando decide di allargare i propri orizzonti ma restano invariati i prodotti/servizi, oppure la diversificazione quando apre nuovi business all’estero o ricerca nuovi fornitori o finanziamenti
Gestione e ottimizzazione del credito straordinario
Possibilità di ottenere finanziamenti al di fuori del canale bancario non incidendo sul merito creditizio. Questo permette l’accesso al mercato dei capitali
Modalità di anticipo fatture al di fuori del canale bancario, non entrando nelle banche dati di riferimento; possibilità di creare fonti alternative di liquidità per le aziende
Raccolta di capitali sul mercato finalizzati alla quotazione in borsa per PMI e start-up
“L’unico vantaggio competitivo sostenibile consiste nella capacità di apprendere e di cambiare più rapidamente degli altri.”
– Albert Einstein –
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